9.少看财经新闻

随机漫步的傻瓜,昨天我们说到了随机性,有些人情绪很大,不如意的时候就会很失落,其实这就是没有看透随机性,而成熟和智慧的标志,就是可以坦然面对和接受任何结果。并认为这一切都是最好的安排。只有这样,你才能在一些不利的随机事件之后,想着去解决问题,从而获得更好的结果,而不只是无休止的抱怨。乐观的人才会解决问题,悲观的人,只会让坏情绪影响自己,从而制造更多的问题。所以一开始大家遇到的问题都是随机的, 而乐观的人则把随机性引向了好的方向,他就越来越幸运,而悲观的人,爱抱怨的人,则把随机性引向了负向循环。

作者说他已经基本戒掉了新闻媒体,其实这么做有些极端,毕竟媒体上还是有很多有意思的事情,我一直劝大家多看娱乐和体育新闻,在你没有足够财经知识的时候,就少看财经新闻,因为娱乐和体育,顶多是没什么用,但财经新闻,基本都是错的。会把你拉入到错误的思维当中。比如我们说,很多分析师总爱对事件发表利好和利空的看法,但其实真实的情况是,股市根本不直接反应事件,股市反应的是预期,也就是说你说好不好没有用,重要的是大家怎么想。大家很悲观,好消息也可能解读为坏消息, 从而形成利空。

做生意的人往往都很迷信,比如摆个关公,财神,招财猫,求个心安理得,作者在华尔街当交易员的时候也是这样,经常会因为穿哪件衣服而形成强烈的心理暗示。比如一件衣服赔了钱,他以后在做重大交易的时候,就不再愿意穿他。另一方面对外要装的非常高大上,要给别人一种,一切尽在掌握的假象,他说交易员跟保险公司没什么两样,都要对赔率进行精确的计算,他们清楚收入主要来自于那些,被分析所蒙蔽,轻易的相信命运的人,但真实情况是,这一行绝大多数的时候都是随机的。

很多赌徒特别爱相信一些身体的小动作,和赌博结果之间的关联,比如搓搓手再抓牌,或者掷骰子之前念几句咒语。他们认为这样会给自己带来好运,之所以这样,就是一种心理安慰剂。他可能知道没什么用,但却宁愿相信。其实不光人这样,动物也一样,你喂食的时候, 给他设计一个动作,然后反复建立这种关联,但后来修改规则,让喂食跟这个动作不再关联,但动物却依旧会迷信这个动作,他们坚信通过这个动作可以得到食物。

所以这就是天性,我们很难做到完全孤立的看待几个事物,总是喜欢在A和B之间建立关联,只要发生些许的联系,我们就会试图建立因果关系。这种事情在股市上特别的多,比如我们熟悉的江恩角度线,菲波那切数列,黄金分割,这些都被用于投资,但真的有用吗?反正我是没见过,用这些东西投资发财的。

当然,正确的了解概率已经非常困难,正确的使用概率就更加困难,最简单的例子就是吸烟,吸烟者都知道会大幅增加患上肺癌的风险,甚至3个人里面,就有一个要患上肺癌,但是即便你去癌症医院,你依旧能看到很多的病人家属,站在门口抽烟,抽完烟,他们就要进去护理自家的病人。这种缓慢发生,延后反应的概率,大家总是无动于衷,如果反过来说,如果告诉大家,抽一支烟,你就有三分之一的概率患癌症,相信马上就能实现全球戒烟的效果。

路径依赖是这本书主要讨论的一个弊端,也就是之前我在什么上面得到了好处,之后我依然相信在这件事上,会得到好处,比如过去15年买房发了财,我依旧认为现在买房还能发财,这就是典型的路径依赖,克服路径依赖最好的是索罗斯,这个人很厉害,经常相当快的修正自己的意见,他完全不会在意是否会显得难看,他从不怕自己打脸,只要能赚钱就行。而我们普通人则宁可赔钱,也不愿意打脸。这就是差距。

有一次一个交易员跟索罗斯打网球,索罗斯说起了他的交易,他正在市场中大肆做空,过几天之后市场却反而暴涨,屡创新高,后来再次见到索罗斯的时候,老先生并没什么不好意思,他还很高兴,说我早就改变了主意,不但回补头寸还大赚了一笔。还有一次,索罗斯答应给这个交易员2000万美元,去让他投机,但是临近了,索罗斯却突然变卦。这在我们眼里就是典型的不靠谱啊,但是作者却说,索罗斯完全不受路径依赖,他根本不接受过去行为的束缚,每一时点对他来说都是一张白纸。仔细想想,似乎特朗普也是这样。这是我听到过的,为这些说话不算数的人,找到的最完美的开脱。

在投资市场上,这种路径依赖其实是会害死人的,比如一个股票跌倒过2块钱,然后涨到了4块,你还会买吗?你可能要考虑了,希望他跌到2块再买,这其实就是被之前的价格束缚而来。还有更普遍的,自己买的股票从10块跌到8块了,你卖吗?大家普遍的心态是涨回到10块我再卖,但其实买入股票之后,就要尽快的忘掉之前的买入价,那已经变成了沉没成本,你需要关注的就是看股票是否会涨,如果还能涨就别卖,如果涨不动了就要卖,跟你的买入价无关。

随机漫步的傻瓜读书笔记

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